1 Le Livre des Ombres:

Après avoir perdu son emploi, Phoebe Halliwell revient à San Francisco vivre avec ses soeurs aînées, Prue et Piper.
Au cours de la nuit de leurs retrouvailles, Phoebe découvre dans le grenier de la maison de leur grand mère,
un grimoire de sorcellerie, le Livre des Ombres, et en lit une incantation. Le sortilège libère des pouvoirs jusque là latents
chez les trois soeurs.


2 Jeunesse Eternelle:

Phoebe vient de rencontrer un jeune photographe new-yorkais qui se révèlera moins charmant que prévu, tandis que Prue accepte,
après maintes hésitations, de ressortir avec Andy. Dans la foulée, elle décroche un nouvel emploi.
De son côté, Piper est complètement débordée à son travail.


3 Au Nom du Père:

Tandi que les Halliwell continuent à apprivoiser leur pouvoir, leur père qui avait quitté le domicile familial il y a longtemps, refait surface.
Si Piper et Phoebe n'ont jamais vraiment connu Victor, Prue se montre d'autant plus agressive qu'elle le soupçonne de couloir voler le
Livre des Ombres.


4 Histoire de Fantôme Chinois:

Alors que Phoebe devient "médium" dans un hôtel pour gagner un peu d'argent, Prue déprime à cause de son anniversaire,
mais surtout parcequ'elle a vu Andy déjeuner avec son ex-femme dont elle ignorait jusque là l'existence.
De son côté, Piper rencontre un jeune homme d'origine chinoise - où plutôt son fantôme - qui lui demande de l'aider.


5 L'Homme de mes Rêves:

Les nuits de Prue sont hantées par d'étranges visions dans lesquelles elle se voit poursuivie par un démon capable de s'infiltrer
dans les rêves d'autrui. De son côté, Phoebe lance un sort pour séduire les hommes, mais provoque l'hystéerie collective:
Piper et elle se retrouvent harcelées par des prétendants que rien n'arrête.


6 Mariage Diabolique:

Phoebe et Piper sont chargées d'un repas de mariage au cours duquel le prètre est poignardé par une mystérieuse dague qui
disparaît dans la foulée. Mal à l'aise, Prue enquête et découvre que la mariée est en réalité une créature démoniaque qui en veut
à la semence de ses innocents fiancés pour engendrer le Rejeton du Démon.


7 La Quatrième Soeur:

Tandis que Prue tente de sespérément d'avoir un peu d'intimité avec Andy et que Phoebe et Piper s'intéressent de près à
un beau menuisier, les trois soeurs font la connaissance d'une jeune femme un peu perturbée. Aviva, qui devient rapidement
amie avec Phoebe, verse en fait dans la magie noire et obéit à l'esprit de la grande prêtresse Kali qui l'a chargée de s'infiltrer
chez les Halliwell pour gagner leur confiance et dérober leurs pouvoirs.


8 Menace du Futur:

Déprimée par sa récente rupture, Prue décide de lancer un sort de vérité pour savoir comment Andy réagirait s'il connaissait
son secret. A cause de l'inexpérience, le sort affecte finalement tout le monde. Pendant les 20 heures, les trois soeurs mais
également leurs interlocuteurs seront forcés d'entendre et dire la vérité.
Tandis que Piper se sert du sort pour se rapprocher du menuisier, Phoebe tente de protèger une incrédule victime d'un démon
venu du futur.


9 La Sorcière de Salem:

Au XVII éme siècle, la sorcière Melinda Warren, une ancêtre des Halliwell, est trahit par son mage de compagnon,
pour lui voler son savoir. Elle lui jette une malédiction qui l'enferme dans un médaillon à tout jamais ou presque...
Chargée de l'estimation du fameux médaillon quelques 300 ans plus tard, Prue libère accidentèlement le sorcier déterminé
à détruire les soeurs et récupérer leurs pouvoirs. Les Halliwell trouveront la solution dans le Livre des Ombres.


10 Quand tombent les masques:

Rex, le patron de Prue révèle son vrai visage: capable de voyager sur le plan astral, il manipule l'esprit de son entourage.
Avec son assistante, il vient d'ailleurs de faire accuser Prue pour vol et meurtre. Possédant les preuves qui permettaient
d'innocenter l'aînée des Halliwell, REX n'acceptera de les divulguer que si les soeurs lui cèdent leurs pouvoirs. Heureusement,
un esprit bienveillant veille.


11 La Malédiction de l'Urne:

En Egypte, trois jeunes américains s'introduisent dans un musée pour voler une urne, réveillant une ancestrale malédiction:
l'un d'eux périt d'ailleurs sur place d'une piqûre de scorpion. De retour à San Francisco, Clay, l'un des survivants qui, par le
plus grand des hasards, se trouve également être un ex de Phoebe, demande à Prue de vendre l'artefact.
Mais l'esprit de l'urne continue à provoquer la mort autour d'elle et malgré l'acharnement desepéré de Phoebe,
Clay n'échappera pas à son funeste destin.


12 Métamorphoses:

Sauvagement attaquéepar une créature mi-homme mi-animal, Piper est sauvée de justesse par Billy qui traque la bête
depuis des mois. En consultant le Livre des Ombres, elle apprend que la créature en question est un Wendigo:
d'apparance humaine le jour, il se transforme en un lycanthrope se nourrissant du coeur de ses victimes la nuit.
Les choses se compliquent quand le comportement de Piper commence imperceptiblement à changer et que l'on retrouve
le cadavre de Billy dans un parking.


13 Tant qu'il y aura l'Amour:

La veille d'un vendredi 13, Prue et Phoebe cherchent un porte bonheur dans une boutique de sciences occultes.
Apparemment très nerveuse, la propriétaire leur demande de quitter les yeux avant minuit.
Quand elles partent, un sorcier qui se nourrit de la peur de ses victimes, apparaît et tue la propriétaire avant de se lancer
à la recherche des Halliwell. Il a décidé d'exploiter les angoisses les plus profondes des jeunes femmes pour les éliminer
et il semblerait que leurs pouvoirs ne soient pas d'une grande éfficacité.


14 L'Ange Gardien:

Un jeune garçon doué de pouvoirs télékinésiques est enlevé par deux truands qui veulent se servir de lui pour
contourner les systèmes de sécurité des banques. Prue reçoit un message sur la planche magique, lui demandant
de venir en aide à l'enfant. Peu de temps après et de façon très mystérieuse, Léo réapparaît et rend visite aux Halliwell.


15 Possession:

Suite à un temblement de terre, Prue fait appel à un plombier pour réparer une fuite dans la cave.
L'homme libère sans le savoir, un esprit maléfique enfermé depuis des années sous la maison, qui prend possession de Phoebe.
Ne pouvant plus accéder au Livre des Ombres, Prue et Piper assisstent avec impuissance et désarroi à la transformatrion de leur
soeur en une impressionnante sorcière maléfique.


16 Clones en Série:

Pour se protéger contre deux membres du Clan des Seigneurs de la Guerre, Prue invoque un sortilège censé multiplier ses pouvoirs.
En fait, elle vient de se cloner et se retrouve nez-à-nez avec deux autres Prue. Les choses se corsent quand les clones périssent
dans la lutte contre les Seigneurs, et qu'Andy découvre le "cadavre" de Prue.


17 Le Pacte:

Pour échapper à un sorcier qui - on vous le donne en mille - en veut à leurs pouvoirs, les trois Halliwell remontent le temps et,
par inadvertance, se retrouvent en plein coeur des années 70. Leur mère et leur grand-mère sont bel et bien en vie, Prue et
Piper sont hautes comme trois pommes et Phoebe germe encore dans le ventre de maman Halliwell.


18 Le Triangle Maléfique:

Prue prête secours à un homme qui se prépare à être ordonné prètre, attaqué dans une église.
Elle apprend que les agresseura ne sont autres que les propres frères de Brendan, de diaboliques démon
qui tentent de le faire de nouveau basculer dans le côté obscur de la force. Inquiètes, Phoebe et Piper découvrent
dans le Livre des Ombres que les trois frères sont de redoutables adversaires chargés de détruire les Halliwell.


19 Innocence Perdue:

Lors d'une fête d'anniversaire, un jeune garçon est enlevé par un être étrange.
Prue essaie de lui venir en aide mais échoue et apprend que des enlèvements d'enfants similaires ont eu lieu vingt ans plus tôt.
En consultant le Livre des Ombres, Piper découvre que les coupables sont des démons qui enlèvent les enfants pur leur voler la vue.


20 Le Pouvoir des Deux:

En visitant la célèbre prison d'Alcatraz, Phoebe assiste à l'évasion du fantôme d'un tueur en série bien décidé à se venger
de ceux qui l'ont condamné à la peine capitale lors de son procès. En l'absence de Piper, chargée d'un banquet à Hawaï,
Phoebe et Prue ont bien du mal à faire taire leurs divergences. Elles acceptent finalement des'allier pour rechercher l'esprit vengeur
et éviter qu'il ne commette d'autres atrocités.


21 L'Ultime Combat:

Quand Léo revient à San Francisco, Piper apprend la vérité sur son ancien amour qui demande aux Halliwell de protéger une femme
innocente traquée par un prétendant démoniaque. Pour sauver le jeune homme grièvement empoisonné,
Piper lance un sortilège pour échanger son pouvoir contre celui de guerrison de son ami. Malheureusement,
dans l'opération, les trois soeurs se trouvent démunies de leurs pouvoirs. De son côté, Andy, quitte les forces de l'ordre
de peur de trahir le secret de Prue.


22 Une Journée sans Fin:

Enquêtant sur la vie d'Andy et Prue, Rodriguez - en réalité un démon - s'est allié à Tempus, un émissaire du mal pour l'aider
à éliminer les Halliwell. Capable de contrôler le cours du temps, Tempus instaure un cycle infernal où la même journée ne cesse
de recommencer, afin de permettre à Rodriguez, d'acquérir assez de pouvoirs pour vaincre les trois soeurs.
De son côté , Phoebe est frappée par une prémonition où elle voit Andy assassiné.